Le bilan est organisé en 3 phases distinctes. (Art. R6313-4 à R6313-8 du Code du travail). Elles sont détaillées ci-dessous :

La phase préliminaire

La phase préliminaire a pour objet :

• d'analyser la demande et le besoin du bénéficiaire,
• de déterminer le format le plus adapté à la situation et au besoin,
• de définir conjointement la procédure de déroulement du bilan.

La phase d'investigation

La phase d'investigation permet au bénéficiaire :

• de construire son projet professionnel et d'en vérifier la pertinence,
• d'élaborer une ou plusieurs alternatives.

La phase de conclusion

La phase de conclusion permet au bénéficiaire, au moyen d'entretiens personnalisés :

• de s'approprier les résultats détaillés de la phase d'investigation,
• de recenser les conditions et moyens favorisant la réalisation du ou des projets professionnels,
• de prévoir les principales étapes du ou des projets professionnels, dont la possibilité de bénéficier d'un entretien de suivi avec le prestataire de bilan de compétences.
   

Cette phase se termine par la présentation au bénéficiaire d’un document de synthèse, établi par l'organisme prestataire. Le bénéficiaire du bilan est seul destinataire des résultats détaillés et du document de synthèse qui ne peuvent être communiqués à un tiers qu'avec son accord.